2022上半年中国房地产企业销售业绩排行榜:碧桂园、万科、保利发展销售额位前三

原标题:2022一季度中国房地产业民营企业产品销售业绩市场预期排行榜

来源:竖研究院

不光新闻稿:房地产业民营企业产品销售统计数据统计统计数据是以2022年1月1日-6月30日前夕产品销售的皮厄县商品住宅为统计统计数据舰炮,主要就依照竖统计数据CREIS(点选试玩)在各省市的产品销售监控统计数据,并参照超额整体经营方式情形和推货帕西基情形展开预测统计统计数据;对极少数没有在监控覆盖范围内的卫星城或工程项目,由民营企业提供更多有关凭证,经研究组对统计数据展开严苛审查,也列入统计统计数据覆盖范围。本调查报告为准,研究组不对采用调查报告或其文本所引起的任何人间接或间接地经济损失担责。

不光新闻稿:房地产业民营企业合法权益产品销售统计数据统计统计数据是以2022年1月1日-6月30日前夕按股权比例产品销售的商品住宅为统计统计数据舰炮,主要就依照竖统计数据CREIS(点选试玩)在各省市的产品销售监控统计数据,并参照超额整体经营方式情形和推货帕西基情形展开预测统计统计数据;对极少数没有在监控覆盖范围内的卫星城或工程项目,由民营企业提供更多有关凭证,经研究组对统计数据展开严苛审查,也列入统计统计数据覆盖范围。本调查报告为准,研究组不对采用调查报告或其文本所引起的任何人间接或间接地经济损失担责。

排行榜阐释

1、业绩市场预期:地产商产品营业额环比上升48.6%,在货币乘数明显改善,百亿民营企业数目急剧增加

图:2020-2022一季度百亿、百亿地产商数目

2022年一季度,受各省市禽流感反反复复、市场需求市场预期偏强等利空因素影响,地产商产品销售业绩市场预期呈现急剧下滑。其中,TOP100地产商产品营业额平均值356.4亿,环比上升48.6%,相对1-5月,增幅稳步减缩,地产商产品销售业绩市场预期货币乘数性明显改善;产品营业额破百亿地产商9家,较上年(19家)增加10家;百亿地产商85家,较上年(132家)增加47家。TOP100地产商合法权益产品营业额平均值为252.8亿,环比上升49.4%。单周来看,6月TOP100地产商产品营业额环比上升28.6%,产品销售业绩市场预期稳步急剧下滑,但增幅明显减缩,主要就是由于地产商年报冲业绩市场预期,单年销量明显提升。

表:2022年一季度TOP100地产商增速情形

2022年4月以来,虽然房地产业利好经济政策不断释放,但经济政策破冰效果显现尚待时间,无法短期反应在产品销售端,同时,共振禽流感反反复复等利空因素,市场需求端市场预期偏强,TOP100地产商产品营业额普遍出现急剧下滑。

2、派系:第四派系民营企业数目增多,第二派系民营企业数目急剧降低

表:2022年一季度地产商各派系数目及产品营业额平均值情形

2022年一季度,除第四派系外,各派系缩编。具体来看,第一派系(1000-3000亿)共9家,较上年缩减10家,破百亿成为地产商规模发展的门槛,该派系的民营企业中,雅居乐、万科和龙湖发展在破百亿后,均保持了相对快速的发展,产品营业额遥遥领先。第二派系(500-1000亿)有7家民营企业,较上年缩减16家,为四个派系中民营企业数目缩减最多派系。第三派系(300-500亿)为17家,缩减1家。第四派系(100-300亿)为52家,较同期增加12家。

3、门槛:TOP100门槛值不足百亿,环比上升60.4%

表:2022年一季度各派系产品营业额门槛值情形

2022年一季度,TOP100门槛值不及百亿。其中,TOP10地产商门槛值为858.2亿,较上年上升47.7%;TOP30地产商门槛值为325.8亿,较上年上升49.6%;TOP50地产商及TOP100地产商门槛值分别为216.4亿和70.3亿,环比分别上升49.7%和60.4%。

4、完成率:半年完成率不及三分之一,相比上年增加接近20个百分点

地产商产品销售目标设定相对保守,普遍有所下调。2022年一季度,从公布产品销售目标的15家房地产业民营企业来看,其目标增长率平均值为-6.9%;其中绿城中国、滨江集团、越秀地产、龙湖置业目标设定较2021年有小幅增长,招商蛇口保持不变,其余地产商目标设定均有下调,时代中国目标下调40%。随着行业由规模化向更加有质量的发展,越来越多民营企业不再增加产品销售目标、追求规模化发展,转而通过主动管控产品销售规模,追求更加平稳的发展。

表:2021、2022一季度部分地产商产品销售目标及完成情形

从产品销售目标完成率来看,地产商一季度产品销售目标完成率不及三分之一。2022年一季度,15家地产商目标完成率平均值为32.0%,相对上年的50.5%,目标完成率普遍较低。一方面,受禽流感反反复复影响,部分区域产品销售受到一定影响;另一方面,虽然4月以来部分利好经济政策出台,但经济政策破冰显效尚待时间,尚未明显传导至市场端,导致产品销售目标完成率无明显提升。

业绩市场预期透析

1、卫星城:一线卫星城业绩市场预期贡献率提升较快,北京贡献最高,深圳增长最快

图:2022年一季度代表地产商*各等级卫星城产品销售占比情形

注*:20家代表地产商包括雅居乐、万科、龙湖发展、中海地产、华润置地、招商蛇口、绿城中国、金地集团、龙湖集团、新城控股、中国金茂、旭辉集团、建发房产、滨江集团、中国铁建、越秀地产、华发股份首开股份、美的置业、远洋集团。

一线卫星城业绩市场预期贡献增长明显,二线卫星城仍为业绩市场预期贡献主要就来源。2022年一季度,20家代表地产商55.7%的产品销售业绩市场预期来源于二线卫星城,环比微降0.6个百分点,产品销售贡献率仍为主导。一线卫星城产品销售业绩市场预期贡献率环比急剧增长5.7个百分点至25.7%,增幅明显。代表地产商坚持中心卫星城+卫星城群的区域深耕战略,深耕经济增长好、人口净流入的重点卫星城,围绕现有布局做强做深。分民营企业来看,华润置地、金地集团、越秀地产、首开股份等围绕其总部所在地的优势资源,深耕一线卫星城北京、广州、深圳,一线卫星城产品销售贡献率均在40%以上;雅居乐和美的置业布局偏向三四线,50%的产品销售业绩市场预期贡献来源于三四线卫星城,但业绩市场预期贡献率逐步上升,环比分别上升5.8和1.1个百分点。

图:2021、2022年一季度代表地产商产品营业额占比前十卫星城

北京产品销售贡献率最高,北广深贡献率提升较快。2022一季度,20家代表民营企业产品营业额贡献前三卫星城分别为北京、南京和广州,产品营业额贡献率分别为9.4%、7.1%和6.3%。相对2021年同期,代表民营企业产品营业额贡献率第一的杭州滑落至第四,产品销售贡献率环比上升2.0个百分点;北京、南京和广州均前进一位,产品销售贡献率分别环比增长1.8个、1.0个和1.5个百分点。从增速来看,20家代表民营企业在一线卫星城的产品营业额贡献率均提升较快,其中,深圳产品营业额贡献率增长最快,环比增长2.1个百分点。上海因受到禽流感影响,产品营业额贡献率与上年基本持平。一线卫星城在2022年一季度产品销售业绩市场预期贡献率的增长,也表明代表民营企业将一线卫星城视为工程项目产品销售帕西基的主战场,深耕经济体量大、增长好、人口稳步净流入的重点卫星城。

2、产品:明显改善类为产品销售主力,围绕客群年轻化提升产品力

图:2021年、2022年一季度

不同卫星城等级不同面积段重点工程项目产品营业额占比

明显改善型与大户型工程项目增长明显。2022年一季度,代表民营企业在140-200平米明显改善型与200平米以上大户型工程项目产品营业额占比明显提升。其中,140-200平米明显改善型和200平米以上大户型产品营业额占比分别为21.9%、11.5%,环比分别增长2.0个和3.9个百分点。明显改善型与大户型工程项目的热销,反映出禽流感常态化下,消费者对大户型产品的市场需求增加。相反,0-90平米刚需类与90-140平米首改类工程项目产品营业额占比则出现下滑,环比分别上升1.4个和4.5个百分点,在经济下行压力下,刚需类客群受收入市场预期增加影响较大,购房意愿有所降低。

代表民营企业明显改善类产品仍为产品销售主力,一线卫星城首改涨幅最大,二三线卫星城明显改善类、大户型销量稳步增长。分卫星城等级来看,一线卫星城90-140平米首改类产品产品销售贡献率占比为57.1%,为产品销售主力户型,环比增长11.1个百分点,增长明显。二线、三四线卫星城首改类虽然仍为产品销售主力,但占比明显上升, 140-200平米明显改善类和200平米以上大户型稳步发力,产品营业额占比均有较急剧度增长。

图:地产商产品力年轻化升级

代表民营企业在产品力方面重点聚焦健康、智能两大领域,围绕消费客群年轻化展开升级。其中,招商积极破冰绿色健康住宅,发布25小时健康生活家全新理念,从时间健康、空间健康、温度健康三大维度诠释每天多一小时的健康生活家概念,在满足年轻居住者健康向上生活市场需求的同时,引导着当代健康住宅产品力的升级与变革。越秀地产通过深入调研居住市场需求和梳理打造的产品服务系列,以此发布了越秀美好家YES健康人居体系。该体系以客户为视角,以健康、智能为特色,全方位满足年轻客户对卫星城、社区、住宅、服务、人文等多维度的市场需求。在智能家居产品研发及推广方面,万科旗下万物云自主研发智能家居,万物互联产品,构建起智能家居整体解决方案;建发创新性推出玄关墨镜产品及APP,该产品集成可视对话,智能家居控制、环境信息、影音播放等基本功能及健康服务、社区服务等增值服务功能,为年轻人提供更多更加便利的生活选择。

3、营销:引概念、投广告、多种奖励机制蓄客,扩大客源促工程项目产品销售

2022一季度,在禽流感反反复复、购房主体年轻化等多重因素驱动下,地产商营销更加注重客源获取与扩大,不断通过引入新概念吸引年轻客群,同时,通过加大广告投放、全民营销等广泛蓄客。

图:地产商营销趋势

另一方面,地产商通过广泛投放广告、提供更多多种奖励等形式蓄客,扩大客群来源。地产商面对新的市场环境,将营销的重心回归到扩大客群来源上,通过私域流量运营、全民营销、打折促销等形式,增加潜在客群。如万科通过投放线上信息流广告+线下诸如地铁等广告,将潜在客户引流至万科的民营企业微信等私域流量池中,再通过社群运营等手段吸引客户报名参观楼盘,有效促进产品销售帕西基。中交地产通过举办66购房节,为消费者提供更多购房奖励、特价房源、赠送车位、物业费减免、家电赠送等优惠活动,吸引客群,为产品销售造势、蓄客。

业绩市场预期预判

2022一季度,房地产业行业仍在深度调整,市场回暖未及市场预期。4月以来,各省市房地产业有关宽松经济政策密集出台,经济政策宽松确定性增强,有利于稳定市场市场预期;但伴随禽流感反反复复,短期市场恢复节奏仍有不确定性,预计市场会在下半年有所回稳。

在此背景下,房地产业民营企业要实现稳健发展,一方面要把握卫星城分化、板块分化下结构性机会,坚持拿好地、做对产品,提升产品力和服务力;另一方面,地产商应继续紧抓产品销售回款、优化债务结构,确保现金流和经营方式安全,寻求高质量发展。

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